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云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发
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摘要:原标题:云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告 云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“健之佳”、“发行人”、或“公司”)首次公
原标题:云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告
云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“健之佳”、“发行人”、或“公司”)首次公开发行不超过1,325万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕2624号文核准。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行将于2020年11月19日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统实施。
发行人、保荐机构(主承销商)红塔证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“红塔证券”或“主承销商”)特别提请投资者关注以下内容:
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“批发和零售业”之“零售业”(代码F52)。截至2020年10月27日,中证指数有限公司发布的“F52零售业”行业最近一个月静态平均市盈率为21.19倍。
发行人可比上市公司市盈率水平如下:
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注:截至2020年10月27日,每股收益选取可比上市公司2019年年报披露的“基本每股收益”。“20个交易日均价”数据来源于Wind。
本次发行价格72.89元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.9944倍,低于可比上市公司平均市盈率52.81倍,高于中证指数有限公司发布的“F52零售业”行业最近一个月静态平均市盈率21.19倍(截至2020年10月27日),存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年10月28日、2020年11月4日和2020年11月11日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。
发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
2、2019年度发行人实现营业收入352,852.61万元,同比增长27.57%;扣除非经常性损益前归属于母公司所有者净利润16,811.54万元,同比增长25.83%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润16,800.59万元,同比增长29.45%。2020年1-6月,发行人实现营业收入210,882.79万元,同比增长29.23%;扣除非经常性损益前归属于母公司所有者净利润11,118.32?万元,同比增长57.03%;扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利润9,725.93万元,同比增长34.42%。发行人预计2020年1-9月营业收入为317,398.57?万元,同比增长26.77%;预计实现扣除非经常性损益前归属于母公司所有者净利润17,212.45万元,同比增长34.60%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,820.45万元,同比增长22.23%(上述数据不构成盈利预测)。
未来若出现药品价格调整、市场竞争加剧、消费者购药习惯改变、疫情等因素导致市场需求减少等情形,则公司将面临经营业绩波动的风险。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,理性决策,审慎报价。
3、本次发行在发行流程、申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
(2)本次发行价格为72.89元/股。投资者按此价格在2020年11月19日(T日)通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。
(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。
(4)网上投资者申购新股中签后,应根据2020年11月23日(T+2日)公告的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由红塔证券包销。
文章来源:《特别健康》 网址: http://www.tbjkbjb.cn/zonghexinwen/2020/1028/889.html